Кадровое планирование

Кадровый план в 1С:ЗУП КОРП позволяет планировать численность и затраты на персонал, анализировать возможные варианты.

Например, нам нужно на период сезона увеличить штат продавцов на 200 человек. В кадровом плане мы увидим, какие затраты на персонал нас ожидают:

• Если мы наберем 200 продавцов;

• Если мы наберем 100 продавцов и будем оплачивать переработки и надбавки продавцам на период сезона;

• Если мы не будем набирать новых продавцов на сезон, а будем начислять продавцам премию 30% от оклада.

Аналитика кадрового планирования покажет детально затраты по каждому варианту, сравнит с текущим штатным расписанием.

Визуализация информации в диаграммах позволит выбрать лучший вариант.

Кадровый план в 1С:ЗУП КОРП позволяет:

• Запланировать численность и затраты на персонал (Зарплата и Страховые взносы);

• Разработать несколько версий кадрового плана (например, Оптимистичный и Пессимистичный, или Минимальный, Оптимальный, Максимальный и т. д.);

• Скорректировать количество ставок штатного расписания по данным кадрового плана.

Работа с кадровым планированием доступна в разделе Подбор персонала.

Показатели кадрового планирования

Показатели кадрового планирования могут быть двух категорий:

• Зарплата;

• Страховые взносы.

Категория определяет содержание показателя.

Показатели категории Зарплата — это список начислений. Например, показатель Оклад включает в себя:

• Оплата по окладу;

• Оплата по окладу (по часам);

• Оплата по часовому тарифу.

Показатель Взносы включает в себя страховые взносы.

Сценарии планирования

Одновременно можно создать несколько сценариев кадрового плана, например, Оптимистичный и Пессимистичный.

В кадровом плане показатели будут располагаться в колонках в том же порядке, что они перечислены в сценарии.

Позиции кадрового плана

Позиция кадрового плана = Структура предприятия + Должность + Профиль должности (профиль можно не указывать).

Варианты соответствия Позиции кадрового плана, Позиции штатного расписания и Сотрудника:

Вариант № 1. Для позиции кадрового плана могут быть указаны значения показателей, которые войдут в кадровый план.

Вариант № 2. Позиции кадрового плана может соответствовать одна или несколько позиций штатного расписания.

Одна позиция штатного расписания может соответствовать одной или нескольким позициям кадрового плана.

Для позиций кадрового плана можно добавить дополнительные реквизиты и сведения. Их значения отразятся в кадровом плане в отдельных колонках.

Формирование кадрового плана

Кадровый план составляют:

• на год, полугодие или квартал;

• для Структуры предприятия;

• для Сценария кадрового плана. Одновременно можно сформировать кадровый план по нескольким разным сценариям.

Рассмотрим возможные способы заполнения кадрового плана.

Заполнение кадрового плана по текущей штатной расстановке

Заполним кадровый план по текущей штатной расстановке. Рассмотрим 4 варианта соответствия кадрового плана и штатного расписания.

 Перед началом заполнения кадрового плана программа предупредит, что автоматически могут быть созданы новые позиции кадрового плана.

Например, кадровый план создают в 1С:ЗУП КОРП впервые. Поэтому все позиции кадрового плана Дирекции торговых операций при заполнении создаются автоматически.

Программа анализирует штатное расписание и создает позицию кадрового плана для каждого сочетания Структура предприятия + Должность + Профиль должности.

К новой позиции кадрового плана программа привязывает позиции штатного расписания, относящиеся к той же Структуре предприятия + Должности + Профилю должности.

Показатели кадрового плана заполнились таким образом.

Показатели категории Зарплата заполнились:

• по данным сотрудника, занимающего позицию штатного расписания. В кадровом плане отражается ФИО сотрудника;

• из позиции штатного расписания, если она вакантна. В колонке Сотрудник написано Вакантная позиция;

Показатели категории Страховые взносы получены расчетным путем в зависимости от показателей категории Зарплата.

Количество ставок в Кадровом плане заполнилось:

• по данным сотрудника, занимающего позицию штатного расписания;

• из позиции штатного расписания, если она вакантна.

Добавление позиций в кадровый план

Например, добавим в план позицию, для которой нет соответствующей позиции штатного расписания. В карточке такой позиции указаны плановые показатели.

После добавления такой позиции в Кадровый план видно, что позиция вакантна. Количество ставок равно 1. Значение показателей для позиции заполнились из ее карточки.

План заполнится количеством ставок и плановых начислений

• по данным сотрудника, занимающего позицию штатного расписания;

• из позиции штатного расписания, если она вакантна.

Подбор позиций в кадровый план

Подбор — это множественный выбор позиций в кадровый план. Правила заполнения те же, что были описаны ранее.

• Если в документ подобрали позицию кадрового плана, которой нет соответствующей позиции штатного расписания, количество ставок будет установлено 1, а значения показателей кадрового плана заполнятся из карточки позиции.

• Если подобрали вакантную по штатному расписанию позицию кадрового плана, количество ставок и значения показателей заполнятся по данным штатного расписания.

• Если в план подобрали позицию, занятую сотрудником, количество ставок и значения показателей заполнятся по данным сотрудника.

Загрузка кадрового плана из файла

Возможна загрузка Кадрового плана из внешнего файла. Для корректной загрузки файл заполняют данными по шаблону.

Шаблон можно выгрузить из Кадрового плана по команде Загрузить из файла / Из внешнего файла / Сохранить бланк для заполнения.

Загрузку Кадрового плана выполняют по команде Загрузить из файла / Из внешнего файла / Загрузить таблицу из файла.

Варианты отображения кадрового плана

Для удобства работы можно изменять варианты отображения.

В режиме Список кадровый план имеет вид табличного документа.

В режиме Месяцы горизонтально месячные показатели кадрового плана отображаются в столбцах таблицы.

В режиме просмотра кадрового плана Месяцы вертикально каждый месяц с его показателями выводится отдельной строкой.

Если установлен режим просмотра Таблица, кадровый отображается в виде отчета.

В режиме Месяцы горизонтально для позиции кадрового плана месячные показатели отображаются в столбцах таблицы.

В режиме просмотра кадрового плана Месяцы вертикально каждый месяц планового периода с его показателями выводится отдельной строкой.

Для режима просмотра кадрового плана Список доступны две дополнительные команды:

• Управляет отображением структуры предприятия;

• Управляет отображением свойств позиций кадрового плана.

При нажатии кнопки Управляет отображением структуры предприятия кадровый план прорисовывается в разрезе Структуры предприятия.

Для позиций кадрового плана могут быть добавлены дополнительные реквизиты и сведения.

При нажатии кнопки Управляет отображением свойств позиций кадрового плана в отдельных колонках выводятся дополнительные реквизиты и сведения позиций.

Редактирование кадрового плана

При редактировании кадрового плана изменения можно внести

• за отдельный месяц планового периода;

• начиная с выбранного месяца до конца планового периода.

Программа задает уточняющий вопрос.

Если изменить количество ставок, программа автоматически пересчитывает показатели.

Часто требуется в кадровом плане предусмотреть поэтапное повышение окладов или изменение ставок.

Для этого плановый период можно разбить на несколько интервалов и указать для них разные значения показателя. Например, оклад Директора Дирекции ЮГ во втором полугодии планируется повысить с 1 сентября — 70 000 руб., с 1 ноября — 80 000 руб.

При нажатии на позицию кадрового плана открывается окно редактирования. Воспользуемся командой Разбить период и установим для разных интервалов соответствующие оклады.

Повышение окладов отразилось в кадровом плане.

В одной строке кадрового плана для позиции можно указать не больше 1 ставки. Чтобы запланировать больше ставок, следует добавить еще строки в кадровый план.

Исправление карового плана

Для исправления кадрового плана «задним числом» вводят документ-исправление.

Если на момент исправления кадрового плана были рассчитаны зарплата и взносы, план заполняется фактически начисленными показателями.

Изменение штатного расписания на основании кадрового плана

Если количество ставок различаются в кадровом плане и штатном расписании, документ Изменение штатного расписания можно заполнить по данным кадрового плана.

Аналитика

Анализ кадрового плана

Отчет Анализ кадрового плана выводит следующие показатели:

• Фактические значения по штатному расписанию (ставки, значения показателей кадрового плана);

• Фактически начислено (ставки, значения показателей кадрового плана);

• По каждому из сценариев кадрового плана (ставки, значения показателей кадрового плана), отклонение от штатного расписания, % отклонения от штатного расписания;

Отчет формируется в разрезе:

• Структура предприятия

• Позиция кадрового плана

• Сотрудник

• Месяц периода

Анализ кадрового плана (диаграмма)

Диаграмма Анализ кадрового плана позволяет сравнить количество ставок и затрат по данным:

• штатного расписания;

• фактически начисленной заработной плате;

• каждого из сценариев кадрового плана.

Кадровый план (периоды в столбцах)

Отчет выводит за период кадровый план, для позиции кадрового плана месячные показатели отображаются одной строкой.

Кадровый план (периоды в строках)

Отчет выводит кадровый план за период.

Каждый месяц планового периода с его показателями отображается отдельной строкой.

Администратор в Настройка / Управление персоналом включает опцию Ведется кадровое планирование

Пользователям нужно назначить профиль групп доступа

• Специалист по планированию — может создавать и редактировать
• Кадровый план;
• Позиции кадрового планирования.

• Старший специалист по планированию — может создавать и редактировать
• Кадровый план;
• Позиции кадрового планирования;
• Показатели;
• Сценарии кадрового планирования.