1С:Предприятие 8
Система программ
Начать бесплатно

CRM

1С:УНФ имеет встроенную CRM-систему, в которой можно:  

  • начать работать с лидом, получив заявку из  множества каналов коммуникаций
  • получать все заявки в едином Контакт-центре
  • вести клиента по воронке продаж с оценкой по источникам привлечения
  • смотреть в карточке клиента всю историю взаимоотношений
  • работать совместно и индивидуально над задачами на досках канбан
  • оценить результаты в отчетах о продажах по каждому каналу продаж, товару, менеджеру.

CRM в 1С:УНФ

Работаем с клиентом от лида до сделки. Сделка (заказ покупателя) - сквозная аналитика в 1С:УНФ. По сделкам можно получить продажи и оплаты, калькуляцию и прибыль.

Вся информация о покупателях хранится в карточках  клиентов. В ней можно посмотреть полную историю взаимоотношений от первого запроса до комментариев менеджеров и совершенных сделок. Здесь можно найти юридическую и контактную информацию, договоры, установить правила учета взаиморасчетов. Клиентов можно объединять в группы, определять сегмент, ставить тэг, назначать ответственного менеджера, указать источник привлечения.   
Из карточки клиента можно увидеть все документы и прикрепленные файлы. Здесь же можно построить отчеты по оплатам, взаиморасчетам, создать акт сверки.  
В отчетах можно провести анализ продаж и полученной прибыли по каждому клиенту.

CRM 1С:УНФ

Контакт-центр

Возможности

  • Единый центр для работы с клиентами
  • Планирование рабочих задач по сделкам, клиентам и контроль сроков исполнения
  • Календарь задач, интеграция с Google Календарем
  • Телемаркетинг, повторные продажи, дополнительные продажи

Контакт-центр — единое рабочее место для работы со всеми входящими коммуникациями: письмами, сообщениями из мессенджеров, звонками и заказами. Сотрудники в контакт-центре общаются с клиентами, решают текущие и просроченные задачи, отвечают друг другу, планируют работу в календаре.

Для работы в Контакт-центре можно выбрать удобный вариант: список, календарь, канбан, доски.

Контакт-центр в виде календаря

Если выбрали Календарь, можно видеть дела на сегодня, неделю или месяц. В календаре сразу доступны свободные периоды времени и планирование задач на конкретное время с равномерной загрузкой. Удобно пользоваться синхронизацией с календарями Google.

Контакт-центр в 1С:УНФ


Контакт-центр в виде «Канбан»

В варианте Канбан можно планировать выполнение задач и изменять сроки, перемещая их из одной колонки в другую. Контакт-центр в таком виде удобен для планирования задач и отметки их выполнения. 

Контакт-центр в 1С:УНФ


Контакт-центр в виде досок

Вариант работы Доски позволяет распределять задачи на нескольких досках, определять приоритетные задачи.  Каждая доска — это представление дел одного календаря в виде колонок. Можно создать доску для нескольких сотрудников. Командная доска помогает планировать задачи для выполнения рабочей группой.

Доски для телемаркетинга

C помощью досок Контакт-центра можно организовывать телемаркетинг: информировать об акциях, новых возможностях, получать обратную связь от клиентов по существующим услугам или продуктам. При проведении телемаркетинга доска поможет сотрудникам быстро обработать клиентскую базу, а руководителю видеть количество опрошенных клиентов и результат обзвона.

Контакт-центр в 1С:УНФ

Коммуникации

Каналы коммуникаций

  • Чаты Telegram и группы «ВКонтакте»
  • Электронная почта: шаблоны писем и массовые рассылки
  • Телефония  и СМС

✔ Чаты в Telegram и «ВКонтакте»

В программе можно получать сообщения из групп социальной сети «ВКонтакте», каналов и чатов в мессенджере Telegram. Сотрудники могут общаться с клиентами и просматривать историю переписки непосредственно в программе, не переключаясь на другие приложения.

Электронная почта: шаблоны и массовые рассылки

Работая в программе, можно получать, хранить и отправлять электронные письма. Письма можно создавать по шаблону и создавать массовые рассылки. Массовые рассылки позволяют создавать рекламные и информационные макеты и отправлять их группе клиентов по электронной почте или СМС. Для создания массовой рассылки можно воспользоваться уже имеющимися возможностями программы или использовать интеграцию сервисами рассылок SendPulse и UniSend.

 Электронная почта в crm

Полезная информация

Всю информацию, как создать массовую рассылку, как подключить сервисы Sendpulse и Unisender, заполнить список получателей можно узнать в разделе Массовые рассылки на сайте ИТС.

Телефония и СМС

В программе можно подключить IP-телефонию для работы с входящими и исходящими телефонными звонками. Можно выбрать из более чем с 60 операторами виртуальных АТС, в том числе Mango Office, Дом.ru Бизнес, АТС Ростелеком, Мегафон, МГТС.

Совершить звонок клиенту можно из карточки клиента или списка клиентов .
В карточке телефонного звонка сохраняется вся информация о совершенном звонке, даже если разговор не состоялся. Если оператор телефонии поддерживает запись телефонных разговоров, ссылка на запись также будет доступна в информации о звонке.

Доступна отправка СМС непосредственно из программы.

Лиды и покупатели в CRM 1С:УНФ


Полезная информация

Всю информацию, как работать со звонками, подключить и настроить телефонию, список операторов для подключения читайте в разделе Телефония на сайте ИТС.

Продажи

Каналы продаж

✔ Интеграция с сайтом

✔ Веб-витрина mag1c

✔ Мобильное приложение «Кабинет клиента»

✔ Контактные формы

✔ Интеграция с сайтом

  • Создание сайта 1C-UMI непосредственно из программы за полчаса
  • Быстрое подключение к существующим сайтам на CMS: 1С-Битрикс, 1C-UMI, InSales, HostCMS, Rugento, Diafan.CMS, Shop-Script, а также сайтами, поддерживающими обмен по стандарту CommerceML.
  • Создание единой базы заказов, поступивших с сайта, оформленных в магазине, полученных по телефону или по электронной почте.
  • Актуальная информация на сайте о наличии и ценах товаров.
  • Удобный обмен информацией между сайтом и учетной системой. Товары и их изображения, цены и остатки выгружаются на сайт автоматически.
  • Регулярный автоматический обмен с программой «1С:УНФ» сведет обслуживание сайта к минимуму. Если нужно срочно обновить цены или добавить товар — сделайте обмен вручную.

Интеграция с сайтом в 1С:УНФ

✔ Веб-витрина mag1c

В несколько кликов из 1С:УНФ можно  создать веб-витрину магазина, загрузить товары и цены. 
Ссылку на веб-витрину mag1c  можно сообщить покупателям  в социальных сетях, напечатать на листовках, сделать СМС-рассылку. Покупатели сразу смогут перейти в магазин, выбрать товары и сделать заказ. 

Пример веб-витрины можно  посмотреть на сайте https://demo.mag1c.ru 


Веб-витрина mag1C из 1С:УНФ

Полезная информация

Полную информацию о работе с веб-витриной и тарифах можно узнать сайте mag1c.
Подробную видеоинструкцию по настройке смотрите на сайте.
Инструкция для пользователей 1сfresh по установке mag1C из каталога расширений в документе.

✔ Мобильное приложение «Кабинет клиента»

Для начала продаж онлайн и удержания постоянных клиентов есть возможность создать свое мобильное приложение.  Покупатели смогут сделать заказ в вашем магазине со своего мобильного устройства. А также оплатить онлайн и выбрать удобный способ доставки.

  • Приложение сразу адаптировано под все разрешения, мобильные телефоны, планшеты, Android  и iOS  
  • Каталог товаров, фотографии и цены, корзина покупателя и история заказов  
  • В одном приложении всё для покупок онлайн с доставкой или самовывозом
  • Контакты клиентов и заказы из мобильного приложения автоматически передаются в CRM
  • Продолжите работу с заказом в CRM: оформите оплату, доставку, сформируйте отчеты.
Полезная информация

Полное описание процесса создания мобильного приложения и готовые к сценарии работы с заказами, подключения сервиса ЮKassa, пробития чеков в соответствии с 54-ФЗ и управления процессом доставки  можно найти на сайте ИТС

✔ Контактные формы

Контактные формы позволяют получать обратную связь от клиентов быстрее и проще.  Создавайте анкеты с простыми и сложными вопросами. Следите за статистикой ответов в режиме реального времени.

С помощью контактных форм можно:

  • Получить заявку на обратный звонок
  • Создать форму для записи на услуги
  • Зарегистрировать участников на мероприятие
  • Провести опрос или собрать отзывы 
  • Провести тестирование товара 
  • Собрать контакты для рассылок
  • Сегментировать клиентов.

Формы создаются непосредственно в программе. Размещаются на сайте, в социальных сетях, высылаются в мессенджер или по электронной почте. Результаты получаете обратно в программе для анализа и дальнейшей работы.

Полезная информация

Полное описание процесса настройки форм с примерами создания формы заявки на обратный звонок, записи на услугу, опроса по вебинару и заявки на товары можно найти на сайте ИТС

Отчеты и анализ


Отчеты для анализа

✔ Воронка продаж

✔ ABC/XYZ-анализ продаж

✔ Анализ лидов и клиентской базы

✔ Анализ эффективности работы менеджеров

✔ Планирование продаж и персональный план менеджеров

✔ Воронка продаж

Воронка продаж покажет, как сделки переходили по этапам, начиная с заявки клиента и заканчивая завершением сделки в виде отгрузки или оплаты, а иногда и написания отзыва. Воронку можно увидеть по заказам, по покупателям и по лидам.

Воронка продаж 1С:УНФ

Воронку продаж можно дополнить и информацией по источникам привлечения лидов. Отчет поможет оценить, сколько денег планировалось и реально потрачено, стоимость лида и сравнить планируемую выручку с фактической. 

✔ ABC/XYZ-анализ продаж

В отчете видим самые продаваемые товары, группы товаров, клиентов, которые приносят больше прибыли и наиболее эффективных менеджеров. Позволяет оценить стабильность продаж и спрос на товары. Можно провести анализ по товарам, клиентам и менеджерам.

ABC-анализ в 1С:УНФ

✔ Анализ лидов и клиентской базы

В отчетах можно увидеть динамику развития лидов и клиентской базы и распределение по менеджерам. Диаграммы и графикипозволяют оценить общий размер базы лидов и клиентов, динамику роста и % новых за период, в т. ч. по менеджерам. Информацию о лидах можно анализировать по источникам привлечения, а покупателей разделять на сегменты, например, для дополнительных продаж.

В отчете также можно выбрать период, когда лиды или клиенты будут считаться новыми. Сделайте отбор по тегу, сегменту или ответственному менеджеру. Получите подробную информацию, например, по всем клиентам менеджера.

  Отчеты CRM 1С:УНФ

✔ Оценка о эффективности работы менеджеров

Можно сравнивать менеджеров по выручке, задолженностям, событиям, заказам, динамике продаж, отслеживая плановые и фактические продажи.
В отчете «Анализ работы менеджеров» можно сравнить работу менеджеров по продажам, заказам в работе, дебиторской задолженности клиентов и лидам. По каждому менеджеру можно построить свою воронку продаж и оценить эффективность его работы.

Воронка продаж 1С:УНФ

✔ Планирование продаж и персональный план менеджеров

Планируйте продажи в количественном и стоимостном измерении в целом по компании, так по товарам, задавайте свой период и шаг планирования. Для каждого менеджера можно создать индивидуальный план продаж. Контролируйте выполнение плана и анализируйте причины отклонений с помощью отчета «План-фактный анализ продаж».

План продаж в 1С:УНФ

Совместная работа

Возможности для совместной работы

Общайтесь, участвуйте в обсуждениях, ставьте задачи и напоминания, не выходя из программы. Управляйте загрузкой сотрудников, создавайте задания на работу, отслеживайте календарь. Работайте командой над совместными задачами на досках канбан.

✔ Единое пространство для общения
✔ Задачи и напоминания для планирования работы
✔ Календари сотрудников и планирование загрузки
✔ Разделение доступа к базе клиентов

✔ Единое пространство для общения

Внутри программы можно обмениваться текстовыми сообщениями, файлами, устраивать аудио и видеоконференции между пользователями, демонстрировать экран своего компьютера в ходе видеозвонка. в чаты можно загружать сообщения клиентов из мессенджеров Telegram и социальной сети «ВКонтакте»

Любой участник обсуждения может: просматривать сообщения обсуждения; добавлять сообщения в обсуждение, прикреплять к ним файлы, изменять тему обсуждения, добавлять новых участников обсуждения, покинуть обсуждение.

Чаты, звонки, обсуждения в 1С:УНФ

Обмениваться текстовыми сообщениями в обсуждениях также можно по задачам или документам. Контекстные чаты позволяют обсуждать вопросы ведения учета, связанные с документами, клиентами, поставщиками. В этом случае вся переписка будет отображаться в форме обсуждаемых документов или клиентов. В контекстном чате кроме сообщений пользователей отображаются: история изменений, с указанием автора изменений, присоединенный файл с автором, ссылки на документы.

Чаты, звонки, обсуждения в 1С:УНФ

Если при отправке сообщения указываете, кого оповестить, то сотрудник получает оповещение. Новые оповещения отображаются в верхней панели приложения.

Чаты, звонки, обсуждения в 1С:УНФ

✔ Задачи и напоминания для планирования работы

Задачи помогут планировать свои дела и ставить цели сотрудниками.  В форме задачи указываем, что нужно сделать,  срок выполнения и ответственного. Можно открыть календарь сотрудника и выбрать свободный интервал времени для выполнения задачи. Задачу возможно поставить как себе, так и другому сотруднику. Задаче можно добавить # Теги. Они позволят отобрать задачи в контакт-центре, например, по одному проекту. Управление задачами реализовано в контакт-центре. 


Можно воспользоваться напоминаниями. В заданное время напоминание открывается  во всплывающем окне. Можно создавать напоминания, связанные клиентами, документами, товарами. 

Напоминания в 1С:УНФ

✔ Календари сотрудников и планирование загрузки

В программе можно планирование работу специалистов с помощью Журнала записи. В журнале можно быстро узнать загруженность специалиста, найти свободное «окно» и сразу записать клиента на это время. Занятые интервалы в журнале записи будут выделены цветом. Таким образом сразу можно увидеть свободный промежуток в работе специалистов.

Планирование времени специалистов в 1С:УНФ

Из журнала записи можно быстро узнать о том, кто и на какое время записан. Получить более подробную информацию о заказчике, его контактных данных и документе планирования. Также запланированные записи отобразятся в календаре специалиста, чтобы он смог предварительно подготовиться к приему.

Календарь используется как инструмент планирования рабочего времени. В календаре сотрудник может увидеть все свои дела и запланировать новые: события, задачи, задания на работу.

Календарь сотрудника в 1С:УНФ

✔ Разделение доступа к базе клиентов

Для работы менеджеров со своими клиентскими базами используется ограничение доступа к группам клиентов, например, оптовые и розничные покупатели. Можно ограничить доступ менеджеров по продажам только к той группе клиентов, с которыми работают. В этом случае менеджеру по продажам будут доступны только его клиенты и документы. К клиентам и документам других менеджеров доступа не будет. Возможность настроить доступ каждого менеджера к клиентской базе уменьшит нежелательную конкуренцию менеджеров между собой и снизить риск, что менеджер заберет всю базу клиентов с собой. 

Доступ к клиентской базе 1С:УНФ

Ассистент Даша

Персональный ассистент Даша

В программе реализован ассистент управления фирмой — Даша.
Даша, как и обычный сотрудник, выполняет поручения в программе. Например, обрабатывает заказы при получении оплаты или отгрузке. При обработке заказа она изменит состояние заказа, напишет об этом в чате документа и сообщит об изменениях менеджеру. Используйте виртуального ассистента Дашу для как сотрудника со своим набором задач, настройте обязанности помощника.

Ассистент Даша в 1С:УНФ

✔ Изменяет состояние заказа покупателя, поставщику или на производство и сообщает сотрудникам

Обо всех выполненных действиях ассистент пишет в обсуждении изменяемого документа. Сотрудник получает оповещение о действии ассистента во внутреннем чате. 

Ассистент умеет отслеживать изменения, вносимые в документы другими сотрудниками, и оповещать о них. Например, Даша может оповестить всех менеджеров о поступивших на склад товарах.

Ассистент Даша в 1С:УНФ


Даша может оповестить сотрудников при загрузке нового заказа с сайта или из мобильного приложения. Ассистент сообщит сотруднику о назначении ответственным за заказ или об изменении состояния заказа. Оповещения отправляются лично сотруднику, в групповой чат, СМС или по сообщением на электронную почту. 

Ассистент Даша в 1С:УНФ

Оповещает клиентов с помощью писем и СМС

Оповещение клиентов Ассистент может отправлять электронные письма и СМС клиентам, например, чтобы сообщить о готовности заказа или напомнить о записи на услугу. 

Навык оповещения на всех этапах записи на услугу позволяет настроить последовательную отправку сообщений и сопровождать клиента с момента записи до получения отзыва об услуге. Не важно, каким именно способом клиент записался на услугу: лично, по телефону, на сайте или через мессенджер. 

Можно поручить Даше: 

  • Подтвердить запись после получения заявки на услугу
  • Напомнить о записи перед визитом с возможностью перенести или отметить запись, если планы изменились
  • Оповестить об отмене записи
  • Запросить отзыв после посещения.

    Ассистент Даша в 1С:УНФ

Полезная информация

Узнать обо всех навыках Даши можно в разделе Ассистент управления нашей фирмой. Контролируем заказы с Дашей на сайте ИТС.