CRM
1С:УНФ имеет встроенную CRM-систему, в которой можно:
- начать работать с лидом, получив заявку из множества каналов коммуникаций
- получать все заявки в едином Контакт-центре
- вести клиента по воронке продаж с оценкой по источникам привлечения
- смотреть в карточке клиента всю историю взаимоотношений
- работать совместно и индивидуально над задачами на досках канбан
- оценить результаты в отчетах о продажах по каждому каналу продаж, товару, менеджеру.
Внедрение CRM с помощью партнеров 1С в рамках проекта Реальная автоматизация позволяет централизованно вести полную базу клиентов, фиксировать и анализировать все взаимодействия с ними, автоматизировать работу отдела продаж, планировать задачи и контролировать их выполнение.
- Единое место работы с клиентами
- Календарь задач
- Телемаркетинг
- Telegram, ВКонтакте, WhatsApp
- Электронная почта
- Рассылки
- Телефония и СМС
- Чат на сайте компании
- Видеозвонки
- Сайт
- Маркетплейсы
- Веб-витрина mag1c
- Онлайн-заказы
- Магазин ВКонтакте
- Контактные формы
- Воронка продаж
- ABC/XYZ-анализ продаж
- Анализ лидов и клиентов
- Анализ эффективности работы менеджеров
- Пульс бизнеса
- Обсуждения и чаты
- Задачи и напоминания
- Календари сотрудников и планирование загрузки
- Ведет заказы
по воронке продаж - Оповещает клиентов
- Распределяет работу
CRM в 1С:УНФ
Работаем с клиентом от лида до сделки. Сделка (заказ покупателя) — сквозная аналитика в 1С:УНФ. По сделкам можно получить продажи и оплаты, калькуляцию и прибыль.
В программе предусмотрены инструменты работы с потенциальными клиентами - лидами. Для лида можно завести собственную карточку, в которой отображаются реквизиты, состояния, связанные заказы. В карточке лида можно отобразить результат работы с лидом. Из карточки лида можно создать коммерческое предложение (его можно отправить клиенту на ознакомление) или заказ покупателя в случае успешного завершения работы.
Вся информация о покупателях хранится в карточках клиентов. В ней можно посмотреть полную историю взаимоотношений от первого запроса до комментариев менеджеров и совершенных сделок. Здесь можно найти юридическую и контактную информацию, договоры, установить правила учета взаиморасчетов. Клиентов можно объединять в группы, определять сегмент, ставить тэг, назначать ответственного менеджера, указать источник привлечения.
Из карточки клиента можно увидеть все документы и прикрепленные файлы. Здесь же можно построить отчеты по оплатам, взаиморасчетам, создать акт сверки.
В отчетах можно провести анализ продаж и полученной прибыли по каждому клиенту.
Контакт-центр
- Единый центр для работы с клиентами
- Планирование рабочих задач по сделкам, клиентам и контроль сроков исполнения
- Календарь задач, интеграция с внешними календарями Google, iCloud, Yandex, Mail.ru
- Телемаркетинг, повторные продажи, дополнительные продажи
Контакт-центр — единое рабочее место для работы со всеми входящими коммуникациями: письмами, сообщениями из мессенджеров, звонками и заказами. Сотрудники в контакт-центре общаются с клиентами, решают текущие и просроченные задачи, отвечают друг другу, планируют работу в календаре.
Контакт-центр в виде календаря
Если выбрали Календарь, можно видеть дела на сегодня, неделю или месяц. В календаре сразу доступны свободные периоды времени и планирование задач на конкретное время с равномерной загрузкой.
Удобно синхронизировать календари 1С с внешними календарями Google, iCloud, Yandex, Mail.ru. Это позволяет планировать дела и отслеживать задачи на разных устройствах.
Контакт-центр в виде «Канбан»
В варианте Канбан можно планировать выполнение задач и изменять сроки, перемещая их из одной колонки в другую. Контакт-центр в таком виде удобен для планирования задач и отметки их выполнения.
Канбан-доски позволяют распределять задачи на нескольких экранах и определять приоритетные задачи. Каждая доска — это представление дел одного календаря в виде колонок. Можно создать доску для нескольких сотрудников. Командная доска помогает планировать задачи для выполнения рабочей группой.
Доски для телемаркетинга
C помощью досок контакт-центра можно организовывать телемаркетинг: информировать об акциях, новых возможностях, получать обратную связь от клиентов по существующим услугам или продуктам.
При проведении телемаркетинга доска поможет сотрудникам быстро обработать клиентскую базу, а руководителю видеть количество опрошенных клиентов и результат обзвона.
Коммуникации
- Чаты Telegram, WhatsApp и группы «ВКонтакте»
- Электронная почта: шаблоны писем и массовые рассылки
- Телефония и СМС
- Чат на сайте
- Видеозвонки
Чаты в Telegram, WhatsApp и группы «ВКонтакте»
В программе можно получать сообщения из групп социальной сети «ВКонтакте», каналов и чатов в мессенджерах WhatsApp, Telegram. Сотрудники могут общаться с клиентами и просматривать историю переписки непосредственно в программе, не переключаясь на другие приложения. Для мессенджера WhatsApp поддержали возможность писать клиенту первыми.
Электронная почта: шаблоны и массовые рассылки
Работая в программе, можно получать, хранить и отправлять электронные письма. Письма можно создавать по шаблону и создавать массовые рассылки.
Массовые рассылки позволяют создавать рекламные и информационные макеты и отправлять их группе клиентов по электронной почте или СМС. Для создания массовой рассылки можно воспользоваться уже имеющимися возможностями программы или использовать интеграцию c сервисом рассылок UniSender.
О настройке электронной почты читайте в статье Электронная почта на сайте ИТС.
Всю информацию, как подключить сервис Unisender и создать массовую рассылку, можно найти в разделе Массовые рассылки на сайте ИТС.
Телефония и СМС
В программе можно подключить IP-телефонию для работы с входящими и исходящими телефонными звонками. Можно выбрать из более чем 60 операторов виртуальных АТС, в том числе Mango Office, Дом.ru Бизнес, АТС Ростелеком, Билайн бизнес, Мегафон, МГТС.
Совершить звонок клиенту можно из карточки клиента или списка клиентов. В карточке телефонного звонка сохраняется вся информация о совершенном звонке, даже если разговор не состоялся. Если оператор телефонии поддерживает запись телефонных разговоров, ссылка на запись также будет доступна в информации о звонке.
Доступна отправка СМС непосредственно из программы.
Всю информацию, как работать со звонками, подключить и настроить телефонию, список операторов для подключения читайте в разделе Телефония на сайте ИТС.
Чат на сайте
Обсуждения в программе можно подключить к чатам на сайтах. Клиенты могут отправлять заявки, задавать вопросы и уточнять заказы в режиме реального времени.
Из чата на сайте также можно сразу созвониться с продавцом для презентации товара или обсуждения деталей сделки. Покупатель на сайте может заказать звонок, менеджер увидит видеовызов в системе взаимодействия внутри программы. Сотрудник может общаться с клиентом, рассказывать о продукте, в том числе демонстрировать экран.
Возможность позволяет менеджеру отвечать на вопросы, видеть историю общения и покупок, и формировать заказы в одном месте, сокращая время на обработку заявок.
О настройке чата читайте в статье Как настроить интеграцию с чатом на сайте на сайте ИТС.
Видеозвонки
Совершайте видеозвонки клиентам прямо из 1С:УНФ, менеджеру не нужно переключаться на другие приложения.
Клиент сможет подключиться к звонку в своем браузере.
Видеовстречу можно запланировать заранее, для этого можно создать событие в списке клиентов или с помощью документа.
О настройке видеозвонков читайте в статье Видеозвонки в системе взаимодействия на сайте ИТС.
Продажи
✔ Интеграция с сайтом
✔ Маркетплейсы
✔ Веб-витрина mag1c
✔ Онлайн-заказы
✔ Магазин ВКонтакте
✔ Контактные формы
Интеграция с сайтом
- Создание сайта 1C-UMI непосредственно из программы за полчаса
- Быстрое подключение к существующим сайтам на CMS: 1С-Битрикс, 1C-UMI, InSales, HostCMS, Rugento, Diafan.CMS, Shop-Script, а также сайтами, поддерживающими обмен по стандарту CommerceML.
- Создание единой базы заказов, поступивших с сайта, оформленных в магазине, полученных по телефону или по электронной почте.
- Актуальная информация на сайте о наличии и ценах товаров.
- Удобный обмен информацией между сайтом и учетной системой. Товары и их изображения, цены и остатки выгружаются на сайт автоматически.
- Регулярный автоматический обмен с программой «1С:УНФ» сведет обслуживание сайта к минимуму. Если нужно срочно обновить цены или добавить товар — сделайте обмен вручную.
Маркетплейсы
В программе можно настроить интеграцию c маркетплейсами, в частности OZON и Яндекс Маркет.
Интеграция позволит вам создать свой бренд и заполнить каталог товарами. В карточку товара на маркетплейсе можно передать описание, изображения товара, информацию о ценах и остатках на складах. Соответствие информации о номенклатуре в учетной системе 1С продавца и личном кабинете маркетплейса существенно упрощает работу с ним.
Вы просто продолжаете работать в 1С:УНФ, а информация о товарах автоматически обновляется на странице товара маркетплейса.
Веб-витрина mag1c
В несколько кликов из 1С:УНФ можно создать веб-витрину магазина, загрузить товары и цены.
Ссылку на веб-витрину mag1c можно сообщить покупателям в социальных сетях, напечатать на листовках, сделать СМС-рассылку. Покупатели сразу смогут перейти в магазин, выбрать товары и сделать заказ.
Пример веб-витрины можно посмотреть на сайте https://demo.mag1c.ru
Полную информацию о работе с веб-витриной и тарифах можно узнать сайте mag1c.
Подробную видеоинструкцию по настройке смотрите на сайте.
Инструкция для пользователей 1сfresh по установке mag1C из каталога расширений в документе.
Онлайн-заказы
Получайте оплату заказов быстро и удобно. Из документа «Заказ покупателя» можно создать ссылку на заказ и поделиться ей с клиентом для оплаты. По ссылке покупатель перейдет на страницу с составом заказа и может быстро оплатить заказ картой, QR-кодом по СБП или по реквизитам. Способ оплаты зависит от настроек продавца.
После загрузки оплаты формируется документ «Операция по платежной карте» со способом оплаты «СБП».
Страницу оплаты можно оформить в индивидуальном стиле, добавить логотип и контакты компании.
Ссылку можно скопировать в буфер обмена и поделиться с клиентом. В форме "Ссылка на заказ" можно выбрать отправку по почте или SMS-сообщением.
Работу с онлайн-заказами подробно описали на сайте ИТС.
Магазин ВКонтакте
Создание своего магазина ВКонтакте позволит продавать и продвигать товары через самую популярную социальную сеть рунета.
С помощью магазина можно:
- Быстро развернуть интернет-витрину и получать заказы от клиентов
- Общаться с клиентами магазина ВКонтакте из программы, не открывая социальные сети
- Продвигать товары через сервис «Мультимаркет» — единый кабинет для продаж ВКонтакте и еще на 3 площадках: AliExpress, Юла и Одноклассники.
Цены и остатки на торговой площадке автоматически обновляются из программы. При обработке заказов синхронизируются статусы.
Если Магазин ВКонтакте уже создан, можно быстро развернуть бэк-офис магазина в программе. Достаточно передать информацию о товарах и начать управлять товарами непосредственно из программы: заполнять карточки товаров, устанавливать цены и контролировать остатки.
Контактные формы
Контактные формы позволяют получать обратную связь от клиентов быстрее и проще. Создавайте анкеты с простыми и сложными вопросами. Следите за статистикой ответов в режиме реального времени.
С помощью контактных форм можно:
- Получить заявку на обратный звонок
- Создать форму для записи на услуги
- Зарегистрировать участников на мероприятие
- Провести опрос или собрать отзывы
- Провести тестирование товара
- Собрать контакты для рассылок
- Сегментировать клиентов.
Формы создаются непосредственно в программе. Размещаются на сайте, в социальных сетях, высылаются в мессенджер или по электронной почте. Результаты получаете обратно в программе для анализа и дальнейшей работы.
Полное описание процесса настройки форм с примерами создания формы заявки на обратный звонок, записи на услугу, опроса по вебинару и заявки на товары можно найти на сайте ИТС.
Отчеты и анализ
✔ Воронка продаж
✔ ABC/XYZ-анализ продаж
✔ Анализ лидов и клиентской базы
✔ Анализ эффективности работы менеджеров
✔ Планирование продаж и персональный план менеджеров
✔ Монитор «Пульса бизнеса»
Воронка продаж
Воронка продаж покажет, как сделки переходили по этапам, начиная с заявки клиента и заканчивая завершением сделки в виде отгрузки или оплаты, а иногда и написания отзыва. Воронку можно увидеть по заказам, по покупателям и по лидам.
Воронку продаж можно дополнить и информацией по источникам привлечения лидов. Отчет поможет оценить, сколько денег планировалось и реально потрачено, стоимость лида и сравнить планируемую выручку с фактической.
ABC/XYZ-анализ продаж
В отчете видим самые продаваемые товары, группы товаров, клиентов, которые приносят больше прибыли и наиболее эффективных менеджеров. Позволяет оценить стабильность продаж и спрос на товары. Можно провести анализ по товарам, клиентам и менеджерам.
Анализ лидов и клиентской базы
В отчетах можно увидеть динамику развития лидов и клиентской базы и распределение по менеджерам.
Диаграммы и графики позволяют оценить общий размер базы лидов и клиентов, динамику роста и % новых за период, в т. ч. по менеджерам. Информацию о лидах можно анализировать по источникам привлечения, а покупателей разделять на сегменты, например, для дополнительных продаж.
В отчете также можно выбрать период, когда лиды или клиенты будут считаться новыми. Сделайте отбор по тегу, сегменту или ответственному менеджеру. Получите подробную информацию, например, по всем клиентам менеджера.
Оценка о эффективности работы менеджеров
Можно сравнивать менеджеров по выручке, задолженностям, событиям, заказам, динамике продаж, отслеживая плановые и фактические продажи.
В отчете «Анализ работы менеджеров» можно сравнить работу менеджеров по продажам, заказам в работе, дебиторской задолженности клиентов и лидам. По каждому менеджеру можно построить свою воронку продаж и оценить эффективность его работы.
Планирование продаж и персональный план менеджеров
Планируйте продажи в количественном и стоимостном измерении в целом по компании, так по товарам, задавайте свой период и шаг планирования.
Для каждого менеджера можно создать индивидуальный план продаж. Контролируйте выполнение плана и анализируйте причины отклонений с помощью отчета «План-фактный анализ продаж».
Пульс бизнеса
Монитор «Пульса бизнеса» по умолчанию отображается на начальной странице руководителя. Данный монитор позволяет быстро и наглядно получать самую важную информацию о деятельности компании. Настраивайте состав и отображение показателей, графиков и диаграмм пользователь с учетом персональных задач.
Все показатели «Пульса бизнеса» разделены две группы:
- Остатки на определенную дату, например: остатки денег, задолженность, наши долги, чистые активы компании.
- Оборотные показатели за период, например: поступления, выплаты, продажи, количество чеков.
Совместная работа
✔ Единое пространство для общения
✔ Задачи и напоминания для планирования работы
✔ Календари сотрудников
✔ Планирование загрузки специалистов
✔ Разделение доступа к базе клиентов
Единое пространство для общения
Внутри программы можно обмениваться текстовыми сообщениями, файлами, устраивать аудио и видеоконференции между пользователями, демонстрировать экран своего компьютера в ходе видеозвонка. в чаты можно загружать сообщения клиентов из мессенджеров Telegram и социальной сети «ВКонтакте».
Любой участник обсуждения может: просматривать сообщения обсуждения; добавлять сообщения в обсуждение, прикреплять к ним файлы, изменять тему обсуждения, добавлять новых участников обсуждения, покинуть обсуждение.
Обмениваться текстовыми сообщениями в обсуждениях также можно по задачам или документам. Контекстные чаты позволяют обсуждать вопросы ведения учета, связанные с документами, клиентами, поставщиками. В этом случае вся переписка будет отображаться в форме обсуждаемых документов или клиентов. В контекстном чате кроме сообщений пользователей отображаются: история изменений, с указанием автора изменений, присоединенный файл с автором, ссылки на документы.
Если при отправке сообщения указываете, кого оповестить, то сотрудник получает оповещение. Новые оповещения отображаются в верхней панели приложения.
Задачи и напоминания для планирования работы
Задачи помогут планировать свои дела и ставить цели сотрудниками. В форме задачи указываем, что нужно сделать, срок выполнения и ответственного. Можно открыть календарь сотрудника и выбрать свободный интервал времени для выполнения задачи. Задачу возможно поставить как себе, так и другому сотруднику. Задаче можно добавить # Теги. Они позволят отобрать задачи в контакт-центре, например, по одному проекту. Управление задачами реализовано в контакт-центре.
Можно воспользоваться напоминаниями. В заданное время напоминание открывается во всплывающем окне. Можно создавать напоминания, связанные клиентами, документами, товарами.
Планирование загрузки специалиста
В программе можно планирование работу специалистов с помощью Журнала записи. В журнале можно быстро узнать загруженность специалиста, найти свободное «окно» и сразу записать клиента на это время. Занятые интервалы в журнале записи будут выделены цветом. Таким образом сразу можно увидеть свободный промежуток в работе специалистов.
Из журнала записи можно узнать о том, кто и на какое время записан, получить информацию о заказчике и его контактные данные, перейти к документу планирования.
Все запланированные записи отобразятся в календаре специалиста, чтобы он смог предварительно подготовиться к встрече с клиентом.
Календарь сотрудника
Календарь помогает планировать рабочее время сотрудника или команды. В календаре пользователь видит все свои текущие дела и может запланировать новые: события, задачи, задания на работу.
Для календаря сотрудника в 1С можно настроить синхронизизацию с внешними календарями:
Работа с внешними сервисами позволит планировать дела и отслеживать задачи без привязки к рабочему месту или конкретному устройству.
Описание процесса настройки интеграций с внешними календарями можно найти на сайте ИТС Статьи доступны по договору ИТС.
Разделение доступа к базе клиентов
Для работы менеджеров со своими клиентскими базами используется ограничение доступа к группам клиентов, например, оптовые и розничные покупатели. Можно ограничить доступ менеджеров по продажам только к той группе клиентов, с которыми работают. В этом случае менеджеру по продажам будут доступны только его клиенты и документы. К клиентам и документам других менеджеров доступа не будет. Возможность настроить доступ каждого менеджера к клиентской базе уменьшит нежелательную конкуренцию менеджеров между собой и снизить риск, что менеджер заберет всю базу клиентов с собой.
Ассистент Даша
Персональный ассистент Даша
В программе реализован ассистент управления фирмой — Даша. Ассистент может:
- Изменять состояния заказов
- Оповещать сотрудников
- Оповещать клиентов
- Оповещать о платежах
- Контролировать состояния компании
- Помогать с налогами
- Давать рекомендации по бизнесу
Даша, как и обычный сотрудник, выполняет поручения в программе. Например, обрабатывает заказы при получении оплаты или отгрузке. При обработке заказа она изменит состояние заказа, напишет об этом в чате документа и сообщит об изменениях менеджеру.
Используйте виртуального ассистента Дашу для как сотрудника со своим набором задач, настройте обязанности помощника.
✔ Изменяет состояние заказа покупателя, поставщику или на производство и сообщает сотрудникам
Обо всех выполненных действиях ассистент пишет в обсуждении изменяемого документа. Сотрудник получает оповещение о действии ассистента во внутреннем чате.Ассистент умеет отслеживать изменения, вносимые в документы другими сотрудниками, и оповещать о них. Например, Даша может оповестить всех менеджеров о поступивших на склад товарах.
Даша может оповестить сотрудников при получении нового заказа. Ассистент сообщит сотруднику о назначении ответственным за заказ или об изменении состояния заказа. Оповещения отправляются лично сотруднику, в групповой чат, СМС или по сообщением на электронную почту.
Оповещает клиентов с помощью писем и СМС
Оповещение клиентов Ассистент может отправлять электронные письма и СМС клиентам, например, чтобы сообщить о готовности заказа или напомнить о записи на услугу.
Навык оповещения на всех этапах записи на услугу позволяет настроить последовательную отправку сообщений и сопровождать клиента с момента записи до получения отзыва об услуге. Не важно, каким именно способом клиент записался на услугу: лично, по телефону, на сайте или через мессенджер.
Можно поручить Даше:
- Подтвердить запись после получения заявки на услугу
- Напомнить о записи перед визитом с возможностью перенести или отметить запись, если планы изменились
- Оповестить об отмене записи
- Запросить отзыв после посещения.
Узнать обо всех навыках Даши можно в разделе Ассистент управления нашей фирмой. Контролируем заказы с Дашей на сайте ИТС.