CRM
1С:УНФ имеет встроенную CRM-систему, в которой можно:
- начать работать с лидом, получив заявку из множества каналов коммуникаций
- получать все заявки в едином Контакт-центре
- вести клиента по воронке продаж с оценкой по источникам привлечения
- смотреть в карточке клиента всю историю взаимоотношений
- работать совместно и индивидуально над задачами на досках канбан
- оценить результаты в отчетах о продажах по каждому каналу продаж, товару, менеджеру.
- Единое место работы с клиентами
- Календарь задач
- Телемаркетинг и повторные продажи
- Telegram и ВКонтакте
- Электронная почта: шаблоны писем и массовые рассылки
- Телефония и СМС
- Сайт
- Веб-витрина mag1c
- Мобильное приложение
- Магазин ВКонтакте
- Контактные формы
- Воронка продаж
- ABC/XYZ-анализ продаж
- Анализ лидов и клиентов
- Анализ эффективности работы менеджеров
- Обсуждения и чаты
- Задачи и напоминания
- Календари сотрудников и планирование загрузки
- Ведет заказы
по воронке продаж - Оповещает клиентов
- Распределяет работу
- Курьерские службы
- Собственные курьеры
- Самовывоз
CRM в 1С:УНФ
Работаем с клиентом от лида до сделки. Сделка (заказ покупателя) — сквозная аналитика в 1С:УНФ. По сделкам можно получить продажи и оплаты, калькуляцию и прибыль.Вся информация о покупателях хранится в карточках клиентов. В ней можно посмотреть полную историю взаимоотношений от первого запроса до комментариев менеджеров и совершенных сделок. Здесь можно найти юридическую и контактную информацию, договоры, установить правила учета взаиморасчетов. Клиентов можно объединять в группы, определять сегмент, ставить тэг, назначать ответственного менеджера, указать источник привлечения.
Из карточки клиента можно увидеть все документы и прикрепленные файлы. Здесь же можно построить отчеты по оплатам, взаиморасчетам, создать акт сверки.
В отчетах можно провести анализ продаж и полученной прибыли по каждому клиенту.
Контакт-центр
- Единый центр для работы с клиентами
- Планирование рабочих задач по сделкам, клиентам и контроль сроков исполнения
- Календарь задач, интеграция с внешними календарями Google, iCloud, Yandex, Mail.ru
- Телемаркетинг, повторные продажи, дополнительные продажи
Контакт-центр — единое рабочее место для работы со всеми входящими коммуникациями: письмами, сообщениями из мессенджеров, звонками и заказами. Сотрудники в контакт-центре общаются с клиентами, решают текущие и просроченные задачи, отвечают друг другу, планируют работу в календаре.
Для работы в Контакт-центре можно выбрать удобный вариант: список, календарь, канбан, доски.
Контакт-центр в виде календаря
Если выбрали Календарь, можно видеть дела на сегодня, неделю или месяц. В календаре сразу доступны свободные периоды времени и планирование задач на конкретное время с равномерной загрузкой. Удобно синхронизировать календари 1С с внешними календарями Google, iCloud, Yandex, Mail.ru. Это позволяет планировать дела и отслеживать задачи на разных устройствах.
Контакт-центр в виде «Канбан»
В варианте Канбан можно планировать выполнение задач и изменять сроки, перемещая их из одной колонки в другую. Контакт-центр в таком виде удобен для планирования задач и отметки их выполнения.
Контакт-центр в виде досок
Вариант работы Доски позволяет распределять задачи на нескольких досках, определять приоритетные задачи. Каждая доска — это представление дел одного календаря в виде колонок. Можно создать доску для нескольких сотрудников. Командная доска помогает планировать задачи для выполнения рабочей группой.
Доски для телемаркетинга
C помощью досок Контакт-центра можно организовывать телемаркетинг: информировать об акциях, новых возможностях, получать обратную связь от клиентов по существующим услугам или продуктам. При проведении телемаркетинга доска поможет сотрудникам быстро обработать клиентскую базу, а руководителю видеть количество опрошенных клиентов и результат обзвона.
Коммуникации
- Чаты Telegram и группы «ВКонтакте»
- Электронная почта: шаблоны писем и массовые рассылки
- Телефония и СМС
✔ Чаты в Telegram и «ВКонтакте»
В программе можно получать сообщения из групп социальной сети «ВКонтакте», каналов и чатов в мессенджере Telegram. Сотрудники могут общаться с клиентами и просматривать историю переписки непосредственно в программе, не переключаясь на другие приложения.
Работая в программе, можно получать, хранить и отправлять электронные письма. Письма можно создавать по шаблону и создавать массовые рассылки. Массовые рассылки позволяют создавать рекламные и информационные макеты и отправлять их группе клиентов по электронной почте или СМС. Для создания массовой рассылки можно воспользоваться уже имеющимися возможностями программы или использовать интеграцию c сервисами рассылок SendPulse и UniSender.
Всю информацию, как создать массовую рассылку, как подключить сервисы Sendpulse и Unisender, заполнить список получателей можно узнать в разделе Массовые рассылки на сайте ИТС.
В программе можно подключить IP-телефонию для работы с входящими и исходящими телефонными звонками. Можно выбрать из более чем 60 операторов виртуальных АТС, в том числе Mango Office, Дом.ru Бизнес, АТС Ростелеком, Билайн бизнес, Мегафон, МГТС.
Совершить звонок клиенту можно из карточки клиента или списка клиентов.
В карточке телефонного звонка сохраняется вся информация о совершенном звонке, даже если разговор не состоялся. Если оператор телефонии поддерживает запись телефонных разговоров, ссылка на запись также будет доступна в информации о звонке.
Доступна отправка СМС непосредственно из программы.
Всю информацию, как работать со звонками, подключить и настроить телефонию, список операторов для подключения читайте в разделе Телефония на сайте ИТС.
Продажи
✔ Интеграция с сайтом
✔ Веб-витрина mag1c
✔ Мобильное приложение «Кабинет клиента»
✔ Магазин ВКонтакте
✔ Контактные формы
✔ Интеграция с сайтом
- Создание сайта 1C-UMI непосредственно из программы за полчаса
- Быстрое подключение к существующим сайтам на CMS: 1С-Битрикс, 1C-UMI, InSales, HostCMS, Rugento, Diafan.CMS, Shop-Script, а также сайтами, поддерживающими обмен по стандарту CommerceML.
- Создание единой базы заказов, поступивших с сайта, оформленных в магазине, полученных по телефону или по электронной почте.
- Актуальная информация на сайте о наличии и ценах товаров.
- Удобный обмен информацией между сайтом и учетной системой. Товары и их изображения, цены и остатки выгружаются на сайт автоматически.
- Регулярный автоматический обмен с программой «1С:УНФ» сведет обслуживание сайта к минимуму. Если нужно срочно обновить цены или добавить товар — сделайте обмен вручную.
✔ Веб-витрина mag1c
В несколько кликов из 1С:УНФ можно создать веб-витрину магазина, загрузить товары и цены.
Ссылку на веб-витрину mag1c можно сообщить покупателям в социальных сетях, напечатать на листовках, сделать СМС-рассылку. Покупатели сразу смогут перейти в магазин, выбрать товары и сделать заказ.
Пример веб-витрины можно посмотреть на сайте https://demo.mag1c.ru
Полную информацию о работе с веб-витриной и тарифах можно узнать сайте mag1c.
Подробную видеоинструкцию по настройке смотрите на сайте.
Инструкция для пользователей 1сfresh по установке mag1C из каталога расширений в документе.
✔ Мобильное приложение «Кабинет клиента»
Для начала продаж онлайн и удержания постоянных клиентов есть возможность создать свое мобильное приложение. Покупатели смогут сделать заказ в вашем магазине со своего мобильного устройства. А также оплатить онлайн и выбрать удобный способ доставки.
- Приложение сразу адаптировано под все разрешения, мобильные телефоны, планшеты, Android и iOS
- Каталог товаров, фотографии и цены, корзина покупателя и история заказов
- В одном приложении всё для покупок онлайн с доставкой или самовывозом
- Контакты клиентов и заказы из мобильного приложения автоматически передаются в CRM
- Продолжите работу с заказом в CRM: оформите оплату, доставку, сформируйте отчеты.
Полное описание процесса создания мобильного приложения и готовые к сценарии работы с заказами, подключения сервиса ЮKassa, пробития чеков в соответствии с 54-ФЗ и управления процессом доставки можно найти на сайте ИТС.
✔ Магазин ВКонтакте
Создание своего магазина ВКонтакте позволит продавать и продвигать товары через самую популярную социальную сеть рунета.
С помощью магазина можно:- Быстро развернуть интернет-витрину и получать заказы от клиентов
- Общаться с клиентами магазина ВКонтакте из программы, не открывая социальные сети
- Продвигать товары через сервис «Мультимаркет» — единый кабинет для продаж ВКонтакте и еще на 3 площадках: AliExpress, Юла и Одноклассники.
Цены и остатки на торговой площадке автоматически обновляются из программы. При обработке заказов синхронизируются статусы.
Если Магазин ВКонтакте уже создан, можно быстро развернуть бэк-офис магазина в программе. Достаточно передать информацию о товарах и начать управлять товарами непосредственно из программы: заполнять карточки товаров, устанавливать цены и контролировать остатки.
✔ Контактные формы
Контактные формы позволяют получать обратную связь от клиентов быстрее и проще. Создавайте анкеты с простыми и сложными вопросами. Следите за статистикой ответов в режиме реального времени.
С помощью контактных форм можно:
- Получить заявку на обратный звонок
- Создать форму для записи на услуги
- Зарегистрировать участников на мероприятие
- Провести опрос или собрать отзывы
- Провести тестирование товара
- Собрать контакты для рассылок
- Сегментировать клиентов.
Формы создаются непосредственно в программе. Размещаются на сайте, в социальных сетях, высылаются в мессенджер или по электронной почте. Результаты получаете обратно в программе для анализа и дальнейшей работы.
Полное описание процесса настройки форм с примерами создания формы заявки на обратный звонок, записи на услугу, опроса по вебинару и заявки на товары можно найти на сайте ИТС.
Отчеты и анализ
✔ Воронка продаж
✔ ABC/XYZ-анализ продаж
✔ Анализ лидов и клиентской базы
✔ Анализ эффективности работы менеджеров
✔ Планирование продаж и персональный план менеджеров
✔ Воронка продаж
Воронка продаж покажет, как сделки переходили по этапам, начиная с заявки клиента и заканчивая завершением сделки в виде отгрузки или оплаты, а иногда и написания отзыва. Воронку можно увидеть по заказам, по покупателям и по лидам.
Воронку продаж можно дополнить и информацией по источникам привлечения лидов. Отчет поможет оценить, сколько денег планировалось и реально потрачено, стоимость лида и сравнить планируемую выручку с фактической.
✔ ABC/XYZ-анализ продаж
В отчете видим самые продаваемые товары, группы товаров, клиентов, которые приносят больше прибыли и наиболее эффективных менеджеров. Позволяет оценить стабильность продаж и спрос на товары. Можно провести анализ по товарам, клиентам и менеджерам.
✔ Анализ лидов и клиентской базы
В отчетах можно увидеть динамику развития лидов и клиентской базы и распределение по менеджерам. Диаграммы и графикипозволяют оценить общий размер базы лидов и клиентов, динамику роста и % новых за период, в т. ч. по менеджерам. Информацию о лидах можно анализировать по источникам привлечения, а покупателей разделять на сегменты, например, для дополнительных продаж.
В отчете также можно выбрать период, когда лиды или клиенты будут считаться новыми. Сделайте отбор по тегу, сегменту или ответственному менеджеру. Получите подробную информацию, например, по всем клиентам менеджера.
✔ Оценка о эффективности работы менеджеров
Можно сравнивать менеджеров по выручке, задолженностям, событиям, заказам, динамике продаж, отслеживая плановые и фактические продажи.
В отчете «Анализ работы менеджеров» можно сравнить работу менеджеров по продажам, заказам в работе, дебиторской задолженности клиентов и лидам. По каждому менеджеру можно построить свою воронку продаж и оценить эффективность его работы.
✔ Планирование продаж и персональный план менеджеров
Планируйте продажи в количественном и стоимостном измерении в целом по компании, так по товарам, задавайте свой период и шаг планирования. Для каждого менеджера можно создать индивидуальный план продаж. Контролируйте выполнение плана и анализируйте причины отклонений с помощью отчета «План-фактный анализ продаж».
Совместная работа
✔ Единое пространство для общения
✔ Задачи и напоминания для планирования работы
✔ Календари сотрудников
✔ Планирование загрузки специалистов
✔ Разделение доступа к базе клиентов
✔ Единое пространство для общения
Внутри программы можно обмениваться текстовыми сообщениями, файлами, устраивать аудио и видеоконференции между пользователями, демонстрировать экран своего компьютера в ходе видеозвонка. в чаты можно загружать сообщения клиентов из мессенджеров Telegram и социальной сети «ВКонтакте»
Любой участник обсуждения может: просматривать сообщения обсуждения; добавлять сообщения в обсуждение, прикреплять к ним файлы, изменять тему обсуждения, добавлять новых участников обсуждения, покинуть обсуждение.
Обмениваться текстовыми сообщениями в обсуждениях также можно по задачам или документам. Контекстные чаты позволяют обсуждать вопросы ведения учета, связанные с документами, клиентами, поставщиками. В этом случае вся переписка будет отображаться в форме обсуждаемых документов или клиентов. В контекстном чате кроме сообщений пользователей отображаются: история изменений, с указанием автора изменений, присоединенный файл с автором, ссылки на документы.
Если при отправке сообщения указываете, кого оповестить, то сотрудник получает оповещение. Новые оповещения отображаются в верхней панели приложения.
✔ Задачи и напоминания для планирования работы
Задачи помогут планировать свои дела и ставить цели сотрудниками. В форме задачи указываем, что нужно сделать, срок выполнения и ответственного. Можно открыть календарь сотрудника и выбрать свободный интервал времени для выполнения задачи. Задачу возможно поставить как себе, так и другому сотруднику. Задаче можно добавить # Теги. Они позволят отобрать задачи в контакт-центре, например, по одному проекту. Управление задачами реализовано в контакт-центре.
Можно воспользоваться напоминаниями. В заданное время напоминание открывается во всплывающем окне. Можно создавать напоминания, связанные клиентами, документами, товарами.
Планирование загрузки специалиста
В программе можно планирование работу специалистов с помощью Журнала записи. В журнале можно быстро узнать загруженность специалиста, найти свободное «окно» и сразу записать клиента на это время. Занятые интервалы в журнале записи будут выделены цветом. Таким образом сразу можно увидеть свободный промежуток в работе специалистов.
Из журнала записи можно узнать о том, кто и на какое время записан, получить информацию о заказчике и его контактные данные, перейти к документу планирования.
Все запланированные записи отобразятся в календаре специалиста, чтобы он смог предварительно подготовиться к встрече с клиентом.
✔ Календарь сотрудника
Календарь помогает планировать рабочее время сотрудника или команды. В календаре пользователь видит все свои текущие дела и может запланировать новые: события, задачи, задания на работу.
Для календаря сотрудника в 1С можно настроить синхронизизацию с внешними календарями:
Работа с внешними сервисами позволит планировать дела и отслеживать задачи без привязки к рабочему месту или конкретному устройству.
Описание процесса настройки интеграций с внешними календарями можно найти на сайте ИТС Статьи доступны по договору ИТС.
✔ Разделение доступа к базе клиентов
Для работы менеджеров со своими клиентскими базами используется ограничение доступа к группам клиентов, например, оптовые и розничные покупатели. Можно ограничить доступ менеджеров по продажам только к той группе клиентов, с которыми работают. В этом случае менеджеру по продажам будут доступны только его клиенты и документы. К клиентам и документам других менеджеров доступа не будет. Возможность настроить доступ каждого менеджера к клиентской базе уменьшит нежелательную конкуренцию менеджеров между собой и снизить риск, что менеджер заберет всю базу клиентов с собой.
Ассистент Даша
В программе реализован ассистент управления фирмой — Даша.
Даша, как и обычный сотрудник, выполняет поручения в программе. Например, обрабатывает заказы при получении оплаты или отгрузке. При обработке заказа она изменит состояние заказа, напишет об этом в чате документа и сообщит об изменениях менеджеру. Используйте виртуального ассистента Дашу для как сотрудника со своим набором задач, настройте обязанности помощника.
✔ Изменяет состояние заказа покупателя, поставщику или на производство и сообщает сотрудникам
Обо всех выполненных действиях ассистент пишет в обсуждении изменяемого документа. Сотрудник получает оповещение о действии ассистента во внутреннем чате.Ассистент умеет отслеживать изменения, вносимые в документы другими сотрудниками, и оповещать о них. Например, Даша может оповестить всех менеджеров о поступивших на склад товарах.
Даша может оповестить сотрудников при загрузке нового заказа с сайта или из мобильного приложения. Ассистент сообщит сотруднику о назначении ответственным за заказ или об изменении состояния заказа. Оповещения отправляются лично сотруднику, в групповой чат, СМС или по сообщением на электронную почту.
Оповещает клиентов с помощью писем и СМС
Оповещение клиентов Ассистент может отправлять электронные письма и СМС клиентам, например, чтобы сообщить о готовности заказа или напомнить о записи на услугу.
Навык оповещения на всех этапах записи на услугу позволяет настроить последовательную отправку сообщений и сопровождать клиента с момента записи до получения отзыва об услуге. Не важно, каким именно способом клиент записался на услугу: лично, по телефону, на сайте или через мессенджер.
Можно поручить Даше:
- Подтвердить запись после получения заявки на услугу
- Напомнить о записи перед визитом с возможностью перенести или отметить запись, если планы изменились
- Оповестить об отмене записи
- Запросить отзыв после посещения.
Узнать обо всех навыках Даши можно в разделе Ассистент управления нашей фирмой. Контролируем заказы с Дашей на сайте ИТС.
Доставка
✔ Курьерские службы
✔ Собственные курьеры
✔ Самовывоз
Заказы из различных каналов продаж: сайт, мобильное приложение, социальные сети или мессенджер получаем в журнал заказов. В разделе доставки заказа покупателя можно увидеть информацию о клиенте, контакты, объем и вес заказа, дату и способ доставки.
Доставка может быть как бесплатная, так и платная. Есть возможность добавить условие, что бесплатная доставка начинается от определенной суммы заказа, например, если заказ больше 1000 руб. Для расчета стоимости доставки используем простые формулы. Стоимость доставки можно включить в плановую калькуляцию заказа и оценить полностью себестоимость заказа.
На каждом этапе работы с доставкой заказа отслеживаем статус: получен, отгружен, оплачен, завершен. Контролируем состояния доставки заказов в отчете по отгрузкам и оплатам.
Для доставки заказа можно использовать курьерские службы. Выбирайте способ доставки и курьерскую службу, с которой работаете.
Для более удобной работы есть возможность работать с перевозчиками «Доставка Яндекс Go» с помощью сервиса 1С:Курьер и «Деловые линии» с помощью сервиса 1С:Доставка.
Работа в программе совместно с сервисами доставки позволит доставлять товары клиентам без своего автопарка и курьеров. Водители одного из самых крупных агрегаторов такси и одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России будут развозить ваши товары. Рассчитать стоимость и оформить доставку менеджер сможет оперативно прямо из заказа, что позволит клиенту узнать итоговую стоимость заказа вместе с доставкой.
Клиенты получат свои заказы вовремя, а компания экономит время и расходы на доставку.
Собственные курьеры
Заказы, полученные из разных каналов продаж, можно доставлять собственными силами.
Для этого в службе доставке выбираем доставку собственными курьерами.
В маршрутном листе для заказа назначаем курьера. Если наши курьеры перемещаются на машине, то можно указать объём и грузоподъёмность для планирования загрузки. Из маршрутного листа формируем документы отгрузки, распечатываем и передаем заказы для доставки курьерам.
После завершения доставки оформляем отчет о доставке выполненных заказов.
Самовывоз
Покупатели могут сделать заказ, выбрав доставку самовывозом с указанием пункта выдачи.
Нам остается оформить отгрузку товара и прием оплаты. Если покупатель получает товар в нашем розничном магазине, то можно сразу выбить чек ККМ.
Вебинар «Совместная работа 1С:УНФ с Яндекс.Доставкой. Как экспресс-доставка помогает развитию бизнеса»
Статья «Как в „1С:УНФ“ оформить бесплатную доставку?»
Методические статьи (доступны на сайте ИТС по договору):